Согласно информации ресурса Statista, в 2016 году стоимость мировой фармацевтической отрасли достигла одного триллиона долларов США. Развитыми и богатыми лидерами индустрии признаны две американские фармацевтические компании Pfizer и Johnson & Johnson, а также швейцарская компания Roche. Самым успешным оказалось вещество Lyrica от Pfizer. Это противосудорожное лекарство, применяемое в неврологии.

Мировой можно смело назвать олигополистическим: тенденции его развития определяют всего несколько крупных игроков, ежегодный доход которых от – 3 млрд. долларов США и выше. Эти крупные фарма-корпорации объединены в картель «Big Farma». На научные исследования эти компании тратят каждый год от 500 млн. долларов и более, активно пополняя рынок лекарственных препаратов.

Анализ рынка лекарственных препаратов

Согласно статистической информации, самыми крупными странами-потребителями медикаментов до 2104 года оставались США, потребляя 26% объема выпущенных фармацевтических единиц, Япония – 13% соответственно и Германия – 12%. Только эти три страны использовали больше половины фарма-продуктов, которые производились в мире.

В 2014 году на втором месте после США оказался Китай. И хотя Япония, Германия и другие развитые государства остаются в десятке самых активных потребителей продуктов фармацевтики, согласно прогнозам, все больше медикаментов будет перераспределяться на развивающиеся страны. Это связано с политикой таких государств, направленной на укрепление здравоохранения граждан. Пример — КНР, Южная Корея , Бразилия, Индия.

Однако, как замечают статисты, число пенсионеров в Европе постоянно растет, поэтому выручка от стран Евросоюза в фармацевтику будет неуклонно увеличиваться. Особенно активно в европейских странах продаются вещества, применяемые в неврологической, онкологической сферах, противоязвенные и аутоиммунные средства.

Рассматривая статистические данные, нужно помнить, что традиционно в фармацевтической отрасли под понятием «лекарства» подразумеваются любые единицы, используемые для снятия симптомов, лечения, поддержания организма и профилактики заболеваний. Таким образом, даже лейкопластырь входит в данную категорию.

Российский рынок лекарственных препаратов

За последнее десятилетие российский характеризуется стремительным увеличением ассортимента. Согласно данным, предоставленным DSM Group, в 2016 год объем его достиг 1344 млрд. руб. При этом 57,4% продаваемых в России медикаментов – отечественные. Их популярность связана, в основном, с ценой, которая устраивает среднестатистического потребителя.

До 2010 года рынок лекарственных препаратов России был на 90% импорториентированным. Ситуация кардинально изменилась, когда в 2009 году была принята целевая программа, направленная, на развитие отечественной фармацевтики. Ее целью было внедрение инноваций в отрасль и производство отечественных средств, ничем не уступающих по качеству импортным аналогам.

По рецепту или нет

Лекарства, выпускаемые в мире, можно разделить на три группы: реализуемые исключительно по рецепту, безрецептурные и дженерики. Пока что по темпам сбыта лидируют безрецептурные медикаменты. Однако в последние пять лет на рынке лекарственных препаратов наблюдается огромный скачок в продаже дженериков. Специалисты ожидают, что в 2020 году эта категория веществ будет занимать 88,7% всех продаваемых.

Такая ситуация с оригинальными средствами и дженериками связана с тем, что срок лицензии на многие распространенные как рецептурные, так и безрецептурные единицы истекает в ближайшие годы. Прогнозируется, что их место на рынке лекарственных препаратов займут дженерики, ожидаемый рост продаж которых – 52,3%, по сравнению с сегодняшними статистическими данными.

Что ожидает фармацевтическую отрасль в будущем

Сегодня фармацевтика и рынок лекарственных препаратов связаны с развитием ИТ-технологий и биотехнологий. Среди тенденций, которые уже сейчас касаются производства веществ и их реализации, можно назвать.

В последние годы наблюдается стабилизация и рост коммерческого рынка в Российской Федерации. На рисунке 1 представлена динамика объема коммерческого рынка готовых лекарственных препаратов (ГЛП) России с апреля 2009 г. по апрель 2010г.

Рисунок 1 - Коммерческий рынок готовых лекарственных препаратов России с апреля 2009 г. по апрель 2010 г.

По данным статистических данных, в апреле 2010 г. коммерческий рынок ГЛП упал на 3,6 по сравнению с мартом 2010 года, емкость рынка составила 19,1 млрд. руб. (с НДС). В долларовом выражении рынок снизился на 2,4%, с 670 до 654 млн. дол. Объем коммерческого рынка ГЛП РФ в ценах закупки аптек в апреле 2010 г. вырос относительно аналогичного периода 2009 года 5,6% в рублевом выражении. Апрель - первый месяц в 2010 году, когда объем рынка превысил показатели аналогичного периода 2009 года. В натуральном выражении рынок в апреле составил 336 млн. упаковок, что на 2% ниже, чем в марте 2010 года, и на 9% выше, чем в апреле 2009 года. За январь - апрель 2010 года объем аптечного рынка ГЛП снизился на 1%. Рынок в 2010 году лишился главного фактора роста - инфляции на лекарства, поэтому наблюдается стагнация по стоимостному показателю. В натуральном выражении также изменения незначительны +0,3%. Кризисный год внес свои коррективы в ситуацию на фармацевтическом рынке. В 2010 году не стоит ожидать от рынка каких-либо ярких показателей: помимо посткризисных тенденций на рынок оказывает влияние жесткое государственное вмешательство: престольное внимание за ценами на лекарства, новые правила регулирования ЖНВЛС. Поэтому неудивительно, что средневзвешенная стоимость упаковки ГЛС на коммерческом рынке России в апреле упала по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% и составила 56,72 руб. Снижение средневзвешенной цены упаковки ГЛС в апреле 2010 г. относительно апреля 2009 г. составило 2,7% в рублевом выражении .

На рисунке 2 отражена динамика потребления ГЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Рисунок 2 - Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке России в апреле 2010 г.

Как следует из рисунка 2, структура рынка по ценовым категориям в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года изменилась очень неравномерно - выросли сегменты с очень низкой и очень высокой ценой. Впервые наверно за три года выросла доля сегмента с ценой ниже 50 руб., правда очень незначительно на 0,2%. Почти на 1% упала доля сегмента с ценой от 150 руб. до 500 руб. Но все это снижение пришлось не на более дешевые препараты, а наоборот, на самый дорогой сегмент с ценой за одну упаковку свыше 500 рублей. Доля этого сегмента в апреле 2010 года составила 17,7%.

Стоит отметить, что это сезонный фактор, и в апреле 2009 года доля данного сегмента также выросла. Связано это с тем, что в данном сегменте сосредоточены лекарства системного пользования и не носящие ярко выраженной сезонной составляющей. Поэтому потребление данного сегмента в натуральном выражении практически во всех месяцах одинаково.

Сегменты от 50 руб. до 150 рублей и от 150 до 500 рублей остаются самыми емкими. При этом сегмент от 150 до 500 рублей составляет 2/5 рынка. Средняя стоимость упаковки в сегментах практически не изменилась по сравнению с мартом 2010 года. Стоит отметить, только увеличение на 10 рублей этого показателя в сегменте с ценой более 500 рублей, по сравнению с апрелем 2010 года .

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России в апреле 2010 г.

В апреле 2010 года доля отечественных лекарственных препаратов в стоимостном выражении составила 24% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 66%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в стоимостном выражении не изменилось. В натуральном выражении доля отечественных препаратов больше, чем в апреле 2009 года на 1%. Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки импортных препаратов практически не изменилась (+0,4%); а вот у отечественных препаратов средневзвешенная стоимость упала на 4%. Отечественные препараты стоят примерно 20,4 руб., импортные же препараты в среднем стоят 128 руб.

Соотношение объемов аптечных продаж готовых лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на рисунке 4.

Рисунок 4 - Соотношение объемов продаж готовых лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска

Как свидетельствуют данные рисунка, на коммерческом рынке России в апреле 2010 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 54% в стоимостном объеме и 26% в натуральном объеме. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля рецептурных препаратов не изменилась в стоимостном выражении и упала на 2 % в натуральном выражении .

Соотношение аптечных продаж по АТС-группам I-го уровня в России в марте-апреле 2010 г. представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС в России в марте-апреле 2010 г., %

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по аптечным продажам в апреле 2010 г. лидирует группа [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ» с долей 19,43%. На втором месте находится группа [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» с долей 13,27%; ее доля выросла относительно марта (на 0,59%) - это максимальный прирост по доле среди всех групп. На третьем месте группа [N]: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» - 12,74%. 9 из 15 АТС-групп падают по стоимостному объему. Наибольшее падение демонстрируют группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» и [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Последняя группа из-за падения на 7% потеряла 0,8% по доле (максимальное отрицательное изменение).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2009 и 2010 года. Соотношение аптечных продаж лекарственных препаратов по АТС-группам I-го уровня в России в апреле 2009-2010 гг. представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛП в России в апреле 2009-2010 г., %

Из таблицы следует, что максимальное увеличение доли по сравнению с прошлым годом - 0,56% у группы [M]: «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы». Также одно из высоких показателей увеличение доли по стоимостному объемы у группы [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ» - 0,34%. При этом в натуральном выражении группа упала больше всего - на 0,96%. Таким образом, средняя стоимость упаковки в этой группе растет.

В апреле на аптечном рынке России присутствовало 902 фирм-производителей лекарственных препаратов. ТОП-10 фирм-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3 - ТOП-10 фирм-производителей ГЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в марте-апреле 2010 г.

Данные свидетельствуют, что в марте-апреле 2010 года ТОП-10 фирм, лидирующих на коммерческом рынке ГЛП, очень стабилен. Перемещения происходят только внутри рейтинга. На лидирующей позиции расположился Фармстандарт, хотя в апреле доля этой компании незначительно снизилась на 0,26%. Из ТОП-10 продажи всех компаний в апреле 2010 года сократились по сравнению с мартом 2010 года (так же как и упал рынок), за исключением Servier. За счет роста таких препаратов как детралекс, престариум оборот компании вырос, и доля производителя выросла на 0,13%, что позволило ему подняться на 1 строчку вверх. Наиболее сильное падение отмечено у производителя Novartis - на 3 строчки вниз, в результате только 10 место и доля упала почти на 0,5%. Такое положение обусловлено с проблемами в регистрации цен по ЖНВЛС на препарат длянос (ранее этот препарат входил в число блокбастеров этой компании, в апреле же аптеки не смогли продавать этот препарат).

Изменение ТОП-а производителей в апреле 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Изменение ТОП-а производителей

Представленные данные показывают, что общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в апреле 2010 года составляет почти треть (32%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 20,2%. Рейтинг по сравнению с апрелем 2009 года не изменился. Тройка лидеров выглядит следующим образом: первое место - Фармстандарт, на втором месте -- Sanofi-Aventis, на третьем месте -- Berlin-Chemie /A.Menarini/. Перемещение по рейтингу коснулось 5 участников. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали компании Nycomed (+20%), Фармстандарт (+17%). Наименьший прирост компании Novartis (-6%%). Продажи десятки лидеров выросли в среднем на 7,8%, что выше роста рынка в целом .

ТОП-20 торговых наименований ГЛС по объему аптечных продаж в России за апрель 2010 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5 - TOП-20 торговых наименований ГЛП по стоимостному объему продаж в России в апреле 2010г.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,85% от всего коммерческого аптечного рынка ГЛС, что ниже, чем в марте 2010 года. Противопростудные препараты являются сезонными. Поэтому в апреле, когда сезон закончился, они существенно упали, как по объему продаж, так и в доле. Первые семь строчек ТОПа практически не изменились. Лидирующую строчку продолжает занимать арбидол, при этом он потерял более 0,3% по доле. А вот терафлю, оциллококцинум изменения коснулись более сильно: первый потерял 9 позиций, второй вылетел из ТОП-20.

Отметим также некоторое увеличение долей препаратов, предназначенных для лечения заболеваний ЖКТ, обострение которых традиционно приходится на весенний период: гептрал, мезим форте, эссенциале. Наибольше движение вверх по рейтингу, в сравнении с мартом, совершили: алфлутоп (+7 позиций вверх), пенталгин (+ 5 позиций), детралекс (+7 позиций), сумамед (+6 позиций), найз (+11%), кардиомагнил (+39 позиций). Цены на эти препараты, несмотря на то, что только сумамед входит в новый список ЖНВЛС, в сравнении с мартом, практически не изменились, а на алфлутоп и пенталгин даже несколько снизились. Поэтому укрепление позиций этих препаратов в стоимостном рейтинге обусловлено увеличением натурального объема продаж. Наибольший натуральный прирост - у алфлутопа (+16%).

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2010 года был использован индекс Ласпейреса. Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2009 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2010 году по отношению к 2009 году. За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных наименований всех производителей за 2009 г. В качестве базисного периода был взят декабрь 2009 г.

На рисунке 5 отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2009 г. по апрель 2010 г.

Ценообразование на рынке лекарств с 2009 года находится под пристальным контролем государства и министерства здравоохранения. Именно это можно назвать в качестве одной из причин стагнации цен на рынке лекарств. Также положительно влияет на конечные цены и укрепление рубля. Совокупно, все эти факторы привели к тому, что на рынке сложилась ситуация при которой наблюдается дефляция на лекарства.

Рисунок 5 - Изменение цен ГЛП на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. - апрель 2010 г.

Согласно индексу Ласпейреса в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года цены в рублях снизились на 0,4%. В целом за 4 месяца 2010 года инфляция на лекарства составила -1,2%. Такой картины не наблюдалось с момента начала мониторинга нашей компанией фармацевтического рынка. Сильнее цены падают на отечественные лекарства -1,8%. Импортные по сравнению с декабрем 2009 года стали стоить на 1% ниже. Положительно на динамику цен сказывается и ситуация с регулированием списка препаратов, относящихся в ЖНВЛС. В этой группе товаров падение индекса цен самое большое: -2,7%. В долларах наблюдается прямо противоположная картина: рост индекса цен - на 1,4% за 4 месяца. Это связано с тем, что в течение года рубль укрепляется. Если в декабре доллар в среднем стоил 29,96 руб., то в апреле средний курс был на уровне 29,19 руб.

В апреле 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4752 наименования БАД, которые представляют 627 производителя. На рисунке 6 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с апреля 2009 г. по апрель 2010 г.

Рисунок 6 - Коммерческий рынок БАД России в апреле 2009 г. - апреле 2010 г.

Данные рисунка показывают, что объем российского аптечного рынка БАД в апреле 2010 г. упал на 13,6% по сравнению с мартом 2010 года в стоимостном выражении и составил 1 042 млн. руб. По сравнению с апрелем 2009 года стоимостный объем текущего периода также сократился на 8,9%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в апреле 2010 года упал на 10% по сравнению с мартом и составил 19,6 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в апреле упала 4,0% по сравнению с мартом 2010 г. и составила 53,06 руб. .

Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И пока восстановления в этой части рынка не наблюдается. Все четыре месяца 2010 года показывают отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам 4 месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 7,3% в рублях и 6,9% в упаковках.

По нашим прогнозам оживлением рынка наступит с сентября 2010 года. В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в апреле 2010 г.

Таблица 6 - ТОП-10 производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в марте-апреле 2010 г.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в апреле 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с мартом пополнился новым участником - Мираксфарма. Основной препарат компании - индинол экстракт крестоцветных - это средство для профилактики развития и предупреждения рецидивирования заболеваний женской репродуктивной системы. Низкий натуральные объемы (чуть больше 10 тыс. упаковок в месяц) компенсируются высокой средневзвешенной ценой более 1500 рублей. Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место - Эвалар. Его отрыв от остальных существенен. На втором месте расположился Аквион, который в конце года вытеснил с этой строчки Диод. Диод, располагающийся в апреле на 3 месте, потерял за год около 2% рынка. Основное падание произошло у брендов блокатор калорий фаза 2, Виардо. По итогам апреля концентрация на рынке БАД составила 52,2%

В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 7 - ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в марте-апреле 2010 г.

Как следует из данных таблицы, на первом месте по итогам апреля расположился сеалекс (ВИС ООО) - БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата составила 2,2%. Но первое место этой БАД удалось занять не за счет роста продаж, а за счет того, что конкуренты упали сильнее. Препарат капилар закрепился на 2 строчке с минимальным отрывом от лидера. За счет падения продаж на 24% овесол с лидирующей позиции опустился на 3 строчку. Несмотря на это, компания Эвалар остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД - 12 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк.

Все позиции, входящие в ТОП-20 демонстрируют снижение продаж, за исключением одного препарата: окувайт лютеин (DR. Mann PHARMA) - комбинированный препарат для профилактики и лечения заболеваний зрения в апреле показал рост на 14%, что позволило ему войти в ТОП-20 на 19 место (+6 позиций, одного из максимальных увеличений по рейтингу).

Сильнее всего упали продажи сезонных препаратов, в частности группы БАД общеукрепляющего действия и поддерживающие функции иммунной системы. Именно поэтому максимальное перемещение вниз отмечено у препарата алфавит. Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.

Рисунок 7 - Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. - апрель 2010 г.

Согласно данным рисунка, индекс Ласпейреса в апреле 2010 года по сравнению с мартом 2010 года цены на БАД в рублях снизились на 0,4%, а в долларах выросли на 0,8%. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства. За 4 месяца цены на БАД в рублях упали на 1,1% [ 29, 38] .

Таким образом, потенциал российского рынка таков, что в ближайшее десятилетие при определенных усилиях со стороны бизнеса и внимания государственных структур он может стать одним из крупнейших в Европе по объему в денежном выражении. В конце 2009 года была утверждена стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года. Целью данной стратегии является повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности путем производства лекарственных средств, качественно соответствующих международным стандартам, а также поддержка экспорта российских лекарств, стимулирование и разработка инновационных препаратов и переоснащение российской фармацевтической отрасли.

Стратегия основывается на приоритете национальной фармацевтической отрасли в реализации программ лекарственного обеспечения населения, а также в приоритете замещения импортных ЛС отечественными, полный цикл производства которых должен осуществляться на территории РФ. Наметившаяся тенденция повышенного внимания государства к производственному сектору дает возможность капиталу и в том числе фармацевтическим дистрибьюторам пойти по новому пути развития, создавая свои производственные площадки.

Лекарства будут продаваться всегда. Финансовые и экономические кризисы могут скорректировать объем или номенклатуру продаж, однако, их влияние на аптечный рынок не так велико, как в других видах торговли.

Объем и доля аптечного рынка Москвы в общероссийском

Для того чтобы получить представление о московском рынке аптек, целесообразно рассмотреть три аспекта: количество торговых точек, объем реализации и наиболее продаваемые препараты.

Количество аптек

Последние данные статистики 2ГИС подтверждают лидерство аптечного рынка Москвы в России по количеству точек. Их число в столице на начало 2017 года составляет 7268. На втором месте ожидаемо Санкт-Петербург, в котором функционирует 1705 аптек. Несложно подсчитать, что по количеству торговых точек Москва более чем в 4 раза превосходит северную столицу, разница с другими городами России еще больше.

Однако, в относительных цифрах, при расчете числа аптек на 100 тыс. жителей, Москва только на 13-м месте среди крупных российских городов – 45 точек. В лидерах по этому показателю – Омск и Красноярск, соответственно, 69 и 68 аптек на каждый сто тысяч горожан.

Приведенная статистика не касается объема реализованных лекарств, тем не менее, она показательна, особенно учитывая тот факт, что еще в начале 2015 года, по числу торговых аптечных точек Москва находилась в десятке лидеров.

Объем реализации лекарственных препаратов

При переходе на стоимостные показатели складывается следующая ситуация. По итогам 2015 года, по данным Розничного Аудита ГЛС, доля Москвы в общероссийском объеме продаж составила 10,7% (количество жителей столицы составляет 8,3% от численности населения России).

В рублевом исчислении столичный рынок готовых лекарственных средств вырос за год на 6%, составив 85,439 млрд. руб. Вместе с тем, в долларовом и натуральном выражении он сократился — соответственно на 33% и 4%, остановившись на показателях 1,406 млрд. долларов и 420,7 млн. упаковок.

Если рассматривать аптечный рынок Москвы в целом, картина практически аналогична рынку ГЛС. Общий объем продаж в аптеках Москвы составил в 2015 году 109,624 млрд. руб. (рост на 8%) или $1,805 млрд. (снижение на 32%).

Естественным следствием стало снижение средней стоимости покупаемой москвичами упаковки ГЛС – с $6,06 в 2014 году до $4,29 в 2015. Количество средств, потраченных в среднем на одного столичного жителя за год, равно $147,96. Этот показатель почти в три раза превосходит средний по стране, который равен $59,94.

Наиболее продаваемые лекарственные препараты и производители

Положение лидеров среди производителей лекарственных препаратов на рынке Москвы в последние годы стабильно. В 2015 году первые пять мест занимают те же компании, что и в 2014, причем абсолютно в том же порядке:

• Sanofi-Aventis (доля в объеме аптечной реализации – 5,6%, в 2014 году – 6,1%);
• Bayer Healthcare (соответственно, 5,5% и 5,4%);
• Glaxosmithkline (3,5% и 3,9%);
• Servier (3,4% и 3,7%);
• Sandos (3,2% и 3,5%).

Достаточно стабилен и рейтинг наиболее продаваемых готовых лекарственных препаратов. Его последние годы возглавляет Essentiale N (доля в общей реализации – 0,9% в 2015 и 1,1% в 2014 году). Следующими по объему продаж являются: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel и Ingavirin. Их доля в общем объеме реализации в аптеках Москвы примерно равны и составляют 0,7% и в 2015, и в 2014 году.

Крупные лекарственные сети Москвы

Сложная экономическая ситуация, которая привела, как отмечалось выше, к падению емкости аптечного рынка в натуральном и долларовом исчислении, не привела к снижению деловой активности ведущих игроков. Напротив, за последние два года произошли значительные изменения, серьезно повлиявшие на список наиболее крупных российских и московских аптечных сетей.

При этом не обошлось без значительных по финансовым вливаниям поглощений (покупка в 2016 году сети «Столичные аптеки» компанией «Миттен» за 5,67 млрд. рублей), слияний (одного из лидеров рынка сети A.V.E.Group и другой известной компании «36,6»), а также появления новых серьезных игроков (например, Ассоциации независимых аптек – АСНА).

Буквально на днях, в конце января 2017 года, Управление ФАС по Москве объявило о выявлении серьезного картельного сговора между двумя участниками рынка поставки различных лекарств государственным учреждениям – компаниями ООО «АМТ» и ООО «БСС». Перечисленные факты подтверждают, что, несмотря на падение рынка и рентабельности проводимых на нем операций, он по-прежнему интересен для инвесторов и стратегически мыслящих предпринимателей.

Учитывая количество аптек, расположенных в Москве (на начало 2017 года – более 7,2 тысячи точек), неудивительно, что среди десяти крупнейших аптечных сетей России (по данным на 1.10.2016 г. RNC Pharma) головные офисы пяти из них базируются в столице. Еще одна, Неофарм, находится на 11-м месте по занимаемой доле отечественного рынка лекарственных препаратов и, соответственно, на 6-м среди московских сетей. Лидерами обоих списков, то есть первыми пятью столичными игроками являются следующие аптечные сети.

Аптечная сеть «АСНА»

Ассоциация независимых аптек была создана в 2005 году. Являясь, по сути, ассоциацией, она в большинстве рейтингов все-таки относится к аптечным сетям, так как взаимосвязь между членами АСНА гораздо теснее, чем в обычных ассоциациях. Бурный рост АСНА начался во второй половине 2014 года и продолжается до сих пор. Доля отечественного рынка, занимаемая сетью, увеличилась с 1,3% (середина 2014 г.) до 5,9% (на 1.10.2016 г.), а количество точек – с 370 до 3509 за тот же период времени.

В Москве АСНА принадлежат 298 аптек, самыми известными брендами являются Фармстар (11 торговых точек), Нова Вита (8 аптек), ИФК Аптеки (38 аптек), Мицар-Н (более 50 точек в Москве и Московской области) и множество других. Главной особенностью АСНА является отсутствие ставки на один-два ведущих бренда, что позволило добиться сети лидирующего положения не только на рынке России в целом, но и в гораздо более конкурентных условиях конкретного московского сегмента.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, ассоциация активно продвигает маркетинговую программу «АСНА экономия», работающую в большинстве аптек и позволяющую экономить до 20% от стоимости покупки при достижении определенного размера чека.

Аптечная сеть «36,6»

Сеть «36,6» впервые поднялась на второе место крупнейших участников российского аптечного рынка в начале 2016 года, когда фактически завершила слияние с A.V.E.Group. В результате на 1.10.2016 года сети принадлежит 1740 торговых точек и доля от общего объема продаж лекарств в России в размере 4,2%. Подавляющее большинство аптек «36,6» находится в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому с уверенностью можно сказать, что уступая АСНА в целом по России, сеть «36,6» уверенно лидирует в столице.

Помимо титульного бренда, под контролем сети находятся не менее известные «Аптеки Горздрав» (1246 точек всего, из них – 699 в Москве), а также присоединенные «A.v.e Luxury» и А5. Благодаря этому сформировалось три ценовых сегмента, которые «36,6» предлагает потребителям. «Аптеки Горздрава» работают как дискаунтер (средний чек в 2016 году – 271 руб.), бренд «36,6» относится к массовому сектору (чек равен 556 руб.), а премиальный сегмент представлен маркой «A.v.e Luxury» (средний чек – 3659 руб. в 2016 году).

Компания «36,6» является одним из старейших участников современного аптечного рынка России, так как создана в 1991 году. Показателем успешности деятельности аптечной сети является то, что в течение 2016 года было выплачено более 26 млрд. рублей долгов поставщикам, большая часть которых приходилась на долю аптек приобретенной A.V.E.Group. Кроме того, в конце 2015 года компания впервые утвердила дивидендную политику, поэтому после подведения финансовых результатов за 2016 год возможно выплата дивидендов

Аптечная сеть Ригла

Сеть «Ригла» является составной частью крупнейшего отечественного фармацевтического холдинга «Протек» и представляет в нем розничное направление бизнеса. Она возглавляла рейтинг аптечных сетей в 2013 году, но в результате резкого роста двух лидеров, описанных выше, в 2014-2016 годах переместилась на третье место.

По данным на 31.12. 2016 г. сети принадлежит 1768 торговых точек, расположенных в 47 регионах РФ. 251 аптека находится в Москве, что позволяет компании «Ригла» занимать третье место не только на общероссийском (доля 3,7% по состоянию на 1.10.2016 г.), но и на столичном рынке.

Основные бренды сети – это титульные фармацевтические маркеты «Ригла» и работающие в сегменте дискаунтеров «Живика» и «Будь здоров!». Одним из главных преимуществ компании считается работа с крупнейшим отечественным дистрибьютором ЗАО «Протек», также входящим в одноименный холдинг.

Аптечная сеть ГК Эркафарм

Группа компаний «Эркафарм» создана в 1994 году. В настоящее время в сеть входят 324 аптеки, расположенные в 12 регионах России. Доля группы по состоянию на 1.10.2016 г. составляет 2,4% общероссийского рынка лекарственных препаратов. Это позволяет компании занимать 5-е место среди крупнейших аптечных сетей страны. Доля группы на столичном рынке составляет 1,6%.

Основными брендами сети являются «Доктор Столетов» (46 аптек в Москве), «Хорошая аптека» (16 точек в столице) и работающий, главным образом, в Санкт-Петербурге «Озерки» (6 аптек в Москве и 55 в северной столице и Ленинградской области).

Главной особенностью сети является крупный размер принадлежащих ей торговых точек, позволяющий при относительно небольшом их числе занимать одно из лидирующих положений на рынке. Кроме того, начиная с 2014 года, Эркафарм уверенно лидирует по показателю выручки с одной торговой точки (5,27 млн. руб. по итогам 2015 г.)

Вместе с тем, больше половины оборота группы компаний достигается за счет бренда «Озерки», аптеки которого располагаются, прежде всего, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что не мешает Эркафарму оставаться одним из лидеров московского аптечного рынка.

Аптечная сеть «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (фармацевтическая группа «Роста»)

Несмотря на то, что головной офис сети расположен в Санкт-Петербурге, она является одним из ведущих игроков не только российского, но и московского аптечного рынка. Формирование крупной сети произошло в течение 2014-2015 годов, когда сначала объединились «Радуга» и «Первая помощь», а затем была приобретена сеть «Ладушка». По состоянию на 1.10.2016 г. доля Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» составляет 2,4% при общем количестве точек 1155. Из них в Москве находятся 23 аптеки «Первой помощи» и 23 аптеки «Радуги».

Аптечная сеть «Неофарм»

Неофарм занимает одно из ведущих мест на рынке Москвы, при этом находясь на 11-м среди крупнейших аптечных сетей России. По состоянию на 1.10.2016 году компании принадлежит 301 торговая точка и доля отечественного рынка 1,4%.

Компания представлена двумя брендами: титульным «Неофарма» (в Москве расположено 46 точек) и социальной аптечной сетью «Столички»(165 аптек в Москве).

Аптечная сеть «Самсон-Фарма»

Сеть создана в 1993 году и представляет собой на данный момент 66 аптек, сосредоточенных исключительно в Москве. Это позволяет «Самсон-Фарма» контролировать 1% российского рынка (на 1.10.2016 г.) и около 10% столичного.

Наиболее популярные аптечные сети Москвы

Исследования, связанные с определением наиболее популярных аптечных сетей Москвы, проходят постоянно. Одно из наиболее масштабных было осуществлено в первой половине 2015 года аналитиками журнала «Биржевой лидер». В качестве инструмента анализа была выбрана поисковая система Яндекс, оценивающая частотность упоминания названий различных аптечных сетей в интернете, при этом исследования касались Москвы и Московской области.

С большим отрывом рейтинг частотности слов возглавил бренд «Аптека Горздрава» (более 57 тысяч запросов), входящий в сеть «36,6», далее следовали «Самсон-Фарма», «Социальная аптека» и «Аптека Ригла». Каждое из перечисленных названий встречалось чаще 10 тысяч раз за месяц, остальные бренды не достигли данного показателя.

Заключение

Аптечный рынок Москвы в 2015-2016 годах продолжает занимать лидирующее положение, как по объему реализованных лекарственных препаратов (10,7% от страны в целом в 2015 г.), так и по количеству работающих торговых точек (7268 аптек на начало 2017 г.). На рынке представлена большая часть ведущих отечественных аптечных сетей (причем 5 из топ-10 по России). Некоторые из них начинают активное развитие в других регионах, благодаря относительно устойчивой финансовой базе, обеспечиваемой продажами на столичном рынке.

Вместе с тем, несмотря на рост объема продаж лекарственных препаратов в рублевом эквиваленте (на 6% в 2015 г.), в долларовом исчислении и натуральных показателях рынок сократился (соответственно, на 33% и 4% в 2015 г.). Также снизилась стоимость приобретаемой средней упаковки лекарственных препаратов (с $6,06 в 2014 до $4,29 в 2015 г.). Вместе с тем, москвичи по-прежнему тратят на лекарства значительно больше, чем в среднем по России (соответственно $147,96 и $59,94 в 2015 г.).

Поделится:

Дмитрий Соломников

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• 2. Особенности российского фармацевтического рынка
• 3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года
• 4. Рынок медицинского оборудования.
• 5. Рынок медицинских услуг
• 6. Законодательство
• Выводы
• 1. Обзор фармацевтического рынка России
• На российском фармацевтическом рынке функционируют зарубежные и отечественные производители, дистрибьюторы, аптечные и больничные учреждения, правительство и другие государственные органы. Отечественные производители согласно классификации ОКОНХ относятся к химико-фармацевтической промышленности (входит в состав медицинской промышленности). Рынок характеризуется высокой долей импортной продукции, порядка 65% продукции приходится на импорт.
• Рынок сбыта российских производителей фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках; более того, и внутри страны препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских групп с наименьшими доходами.
• Серьезная проблема российского фармацевтического рынка - распространение фальсифицированной продукции. Масштабы этого явления ужасают, на российском рынке более 10% продукции (до 30% по неофициальным данным), распространяемой через аптечную сеть, являются поддельными. По данным опроса, проведенного по заказу Ассоциации международных фармацевтических производителей (APIM) и Коалиции в защиту прав интеллектуальной собственности (CIPP) среди руководителей 53 российских и зарубежных фармацевтических компаний, доля фальсифицированных лекарственных средств на российском рынке составляет 12%. Представленные в опросе компании контролируют свыше 55% фармацевтического рынка России. При этом ежегодные убытки компаний от этого явления, как то: недополученная прибыль, затраты на борьбу с фальсификатом и т.п. превышают 250 млн. долл. Объем рынка фальсифицированной продукции 250-300 млн. долл., а по неофициальным данным порядка 1 млрд. долл., при этом 67% фальсификата - продукция отечественного производства.
• Однако фальсификация фармацевтической продукции - не только российская проблема.

2. Особенности российского фармацевтического рынка

1. Российский фармрынок отличается высокой долей традиционных лекарственных средств-дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов.

2. На структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же традиционные дженерики заметно дешевле современных лекарств.

3. В развитых странах основные расходы на покупку ЛС возложены на систему медицинского страхования, в России она достаточно слаба и львиная доля расходов на лечение возложена на плечи конечных потребителей - населения.

На российском рынке сегодня розничная цена отечественных препаратов более чем в четыре раза ниже, чем импортных. ЦМИ "Фармэксперт" составил динамику объема данного рынка, включая прогнозные данные, исходя из которых:

В России пока отсутствуют национальные аптечные сети, годовой оборот которых превышает 2 млрд. руб. и которые присутствуют не менее, чем в шести федеральных округах. К самым крупных межрегиональным сетям с оборотом не менее одного млрд. руб. и присутствием не менее, чем в двух федеральных округах относятся: "Аптеки 36,6", "Ригла", "03", "Натур Продукт", "Имплозия", "Доктор Столетов", "БИОТЕК". В среднем, аптечные сети увеличивают количество торговых точек на 50 аптек за год в основном за счет покупки региональных сетей. "Аптеки 36,6" лидируют не только по количеству аптек, но и по объему продаж. Ближайшими конкурентами компании являются "Доктор Столетов" (экс-лидер по количеству аптек) и "03", по количеству аптек и объему продаж, соответственно. В ближайшие три года прогнозируется укрупнение сетевых игроков за счет слияний и поглощений, а также значительное увеличение их доли в совокупном доходе отрасли.

3. Стратегия развития медицинской промышленности РФ на период до 2020 года

Данная стратегия разработана Министерством промышленности и торговли РФ с целью развития конкурентоспособной медицинской промышленности России. Реализация стратегии планируется в 2 этапа: I этап - 2010-2017 гг. - стимулирование развития отечественного производства; II этап - 2015-2020 гг. - создание инфраструктуры для развития собственных технологий. В ходе реализации Стратегии планируется достижение следующих результатов: наличие высококвалифицированных кадров; наличие собственной технологической базы, отвечающей мировым требованиям; развитие нишевых решений до уровня мирового лидерства; доля на внутреннем рынке медицинской техники и изделий медицинского назначения, произведенной на территории Российской Федерации не менее 40%.

Сотрудники Министерства спрогнозировали минимальный объем рынка медицинской промышленности в России к 2020 году. По их подсчетам он составил 450 млрд. рублей.

Диаграмма. Прогноз изменения объемов рынка.

Обзор зарплат в медицине по итогам I квартала 2011 года.

На сегодняшний день многие врачи работают на двух работах или на двух ставках и предпочитают трудоустраиваться в коммерческие учреждения. Так, молодой специалист, работая в коммерческом секторе, зарабатывает значительно выше, чем в госсекторе. По данным экспертов дефицит врачебных кадров в Москве составляет свыше 23 тысяч человек, среднего медперсонала - свыше 46 тысяч.

4. Рынок медицинского оборудования.

Основные проблемы:

1) Высокая доля импорта.

2) Использование устаревших технологий.

3) Недостаточная квалификация, недостаток персонала.

4) Отсутствие инвестиций в разработки и производство.

5) Недостаточное количество специализированных медицинских центров и отделений.

В настоящее время по уровню оснащения РФ отстает от ведущих стран в несколько раз, а по отдельным видам оборудования такое отставание достигает показателя в 10-15 раз.

Таблица 2. Величина оснащения высокотехнологичной медицинской техникой.

В первую очередь в России не хватает специализированных радиологических отделений и медицинских центров. Диагностические и лечебные технологии ядерной медицины, как правило, применяются в комплексе с современными клинико-инструментальными методами диагностики и радиохирургическими методами лечения и должны создаваться на базе специализированных медицинских учреждений.

Конкуренция. Иностранные компании, работающие на российском рынке - это крупные ТНК с оборотом более $1 млрд. каждая. Российских компаний такого масштаба пока нет. Тем не менее, у России также есть определенный технологический задел - уникальное гамма-терапевтическое оборудование производства ФГУП "Равенство", производство терапевтических изотопов, опытные образцы диагностического оборудования - гамма-камер, действующие по отечественным технологиям медицинские центры в г. Дубна и г. Протвино. Также Россия традиционно сильна в производстве линейных ускорителей, которые во многих случаях незаменимы для терапии онкологических заболеваний головного мозга.

5. Рынок медицинских услуг

фармацевтический ассортимент дженерик фитотерапия

Анализ рынка медицинских услуг в России, подготовленный компанией BusinesStat в 2011 году, показывает, что около 50% жителей страны пользуется платной медицинской помощью. При этом доля пользователей коммерческих услуг ежегодно возрастает. Развитие инфраструктуры обуславливает рост медицинских услуг и коммерциализацией государственной медицины.

По прогнозам в 2011-2015 гг. большого роста клиентской базы не предвидится: во-первых, потому что доля пользователей платными медицинскими услугами в России итак достаточно высока, во-вторых, потому что доходы россиян не позволяют пользоваться необязательными услугами.

Согласно маркетинговому исследованию, в 2010 г среднее число оказанных медицинских услуг составило 15,1 услугу на пациента. Таким образом, результаты исследования показали, что несколько визитов в год совершает лишь половина пациентов, однако другая половина получает сразу много услуг, за счет прохождения комплексной диагностики, медицинской комиссии либо курсов процедур. Исследование рынка показывает, что в 2010 г отрасль здравоохранению России была представлена 56,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения сильно различаются по видам деятельности, численности клиентов и количеству сотрудников. Большая часть медицинских клиник в России предоставляют услуги по нескольким медицинским направлением. Из узкопрофильных медицинских клиник широко представлены стоматологические. Обзор рынка показывает, что в 2010 г в отрасли здравоохранения в нашей стране было занято 4,4% от общей численности трудоспособного населения или 3,71 млн человек. На одного практикующего врача в медицинской отрасли РФ в среднем приходится еще четыре сотрудника: два сотрудника средней медицинской квалификации и два сотрудника других профессий. По численности персонала лидируют Москва и Санкт-Петербург.

6. Законодательство

Государственной Думой одновременно во втором и третьем чтениях принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Его рассмотрение отложили с 8 июля 2011 года на осеннюю сессию под давлением общественных организаций. 8 ноября 2011года закон утвердил Совет Федерации. Планируется, что новый документ начнет действовать с 1 января 2012 года. Некоторые его положения, требующие переходного периода, вступят в силу в 2013 и 2015 годах.

Правительство РФ постановлением №917 от 10.11. 2011 года утвердило перечень видов образовательной и медицинской деятельности, занимаясь которой предприятия могут не платить налог на прибыль, включив в него, в частности, терапевтическую и хирургическую косметологию, мануальную терапию, стоматологию и челюстно-лицевая хирургию.

Выводы

Проблемы, мешающие развитию рынка медицинских услуг в России:

1.Отсутствие современной практически реализуемой модели здравоохранения в РФ.

2. Отсутствие плана и критериев оценки достижения результатов по модернизации системы здравоохранения.

3. Отсутствие современной законодательной базы по вопросам здравоохранения.

4. Коррупция и неэффективность исполнения государственных функций в системе здравоохранения.

5. Платные услуги в государственных учреждениях.

6. Отсутствие современной информационной инфраструктуры.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Мировой рынок лекарственных препаратов. Характеристика фармацевтического рынка России и г. Санкт-Петербург. Анализ ценовой среды рынка лекарственных препаратов. Оценка уровня конкуренции на отдельных иерархических уровнях фармацевтического рынка России.

дипломная работа , добавлен 27.10.2017


Инновационное развитие фармацевтического сектора российской экономики. Требование о проведении локальных клинических исследованиях препаратов, которые проходят регистрацию. Практические проблемы исполнения закона "Об обращении лекарственных средств".

презентация , добавлен 11.01.2014


Ознакомление с анатомо-терапевтическо-химической классификацией лекарственных средств. Анализ объемов продаж продукции разных фармацевтических производителей. Исследование принципов формирования ассортимента детских медикаментов в аптечных учреждениях.

курсовая работа , добавлен 19.09.2011


Понятие фармацевтического рынка как совокупности экономических отношений, возникающих между людьми по поводу купли и продажи лекарственных средств. Законы рынка, особенности их проявления и характеристика ограничений действия на фармацевтическом рынке.

презентация , добавлен 10.04.2016


Ценовые и неценовые детерминанты спроса. Анализ спроса и предложения по степени удовлетворения на примере аптеки. Оценка степени насыщения рынка некоторыми препаратами. Выявление "топ-десятки" лекарственных средств, приносящих наибольшую выручку.

курсовая работа , добавлен 20.10.2014


Критерии выбора поставщика, способы и критерии их классификации в сфере фармацевтики. Оценка ассортимента лекарственных средств, распространенных на современном рынке. Принципы организации товародвижения. Институциональные критерии выбора поставщика.

реферат , добавлен 13.06.2014


Анализ региональной системы фармацевтического обеспечения Львовской области. Отсутствие достаточных резервов лекарств. Полная зависимость от импорта лекарственных средств и активных ингредиентов фармации для отечественного производства медикаментов.

статья , добавлен 11.09.2017


Импортозамещение как один из элементов экономической политики страны, грамотная реализация которого позволит сократить импорт, одновременно высвобождая валютные средства. Характеристика основных тенденции развития мирового фармацевтического рынка.

дипломная работа , добавлен 20.06.2017


Роль государства в управлении развитием фармацевтической промышленности. Концепции, правовые аспекты и структура государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств, международный опыт применения нормативных и экономических методов.

курсовая работа , добавлен 08.04.2012


Признаки и характеристика рынка монополистической конкуренции. Определение механизма установления равновесия на рынке монополистической конкуренции. Конкуренция на рынке лекарственных средств. Воздействие рекламы на издержки продавцов и на покупателей.